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參與單位名稱及人員姓名

天風證券              薛涵、王澤年         

睿楊投資              張一帆

嘉御基金              武文婷

大成基金              李燕寧

匯添富基金            韓超

北京諾昌投資          許耀文

時間

2023年2月2日下午

地點

加加食品集團長沙辦公室

（芙蓉中路478號，運達國際廣場寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會秘書     楊亞梅

投資者關系活動主要內容介紹

一、現(xiàn)場參觀展廳，公司產品介紹。

二、公司基本情況介紹

加加食品創(chuàng)建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽為“中國醬油第一股”。公司創(chuàng)始至今一直致力于醬油的研發(fā)、生產和銷售，是國內醬油行業(yè)中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業(yè)之一。

公司主要業(yè)務和產品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產及銷售，產品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。

三、互動交流

問：公司近期經營情況如何？

答：公司2023年1月31日發(fā)布了《2022年度業(yè)績預告》，受疫情持續(xù)反復、新零售渠道對傳統(tǒng)渠道的沖擊等影響，公司占比較大的傳統(tǒng)渠道銷售收入減少，導致整體營收下滑；原材料價格持續(xù)高位，采購、物流壓力增加，生產端成本上漲，導致整體毛利率下降。具體經營情況，敬請關注公司年度報告，公司年報預約披露時間為2023年4月28日。

問：公司對今年整體情況有什么展望？

答：2023 年，公司將加快市場轉型，穩(wěn)定存量市場，打開增量空間。公司將從以下幾個方面進行調整和變革：1）產品方面，持續(xù)推廣高毛利產品，加強減鹽、零添加等中高端系列產品的銷售；2）渠道方面，將積極探索新市場、新模式，深耕餐飲渠道，發(fā)力新零售業(yè)務，持續(xù)線上線下同步的多元化布局；3）同時，為盡可能緩解成本上漲帶來的壓力，將持續(xù)推動精細化管理，堅持降本增效，結合優(yōu)化產品結構、加強對業(yè)務人員的管理和激勵等措施不斷提升公司整體運營能力，提高市場占有率及綜合盈利能力。

問：公司什么時候推出的零添加系列產品？

答：公司在去年四月份左右推出零添加系列產品，去年十月份開始重點推廣。我們的零添加系列產品是指0%添加白砂糖、0%添加轉基因脫脂大豆、0%添加防腐劑、0%添加食用香精。

問：對于減鹽系列產品及零添加系列產品等戰(zhàn)略性大單品，在后續(xù)的推廣措施上的規(guī)劃是怎樣的？

答：1）從產品定位，公司將繼續(xù)堅持減鹽及零添加等系列戰(zhàn)略性大單品的中高端定位，并對不同產品進行區(qū)割；2）從渠道布局上，會在穩(wěn)定傳統(tǒng)渠道同時，充分發(fā)揮新零售的渠道屬性和媒體屬性，線上線下同步發(fā)力；3）從產品規(guī)格和外觀設計等方面，也會有新的理念推出；4）同時將繼續(xù)加強經銷商在戰(zhàn)略性單品推廣方面的激勵和考核。

問：公司成本壓力近期有沒有緩解？今年如何預判？

答：為盡可能緩解成本端的壓力，公司從以下方面做了相應的規(guī)劃和調整：1）產品重心向高毛利方向傾斜；2）從原材料端管控，及時跟蹤原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強化數字化線上采購，擴大供應商招募，加強對供應商的篩選工作，降低采購成本；3）持續(xù)推動公司內部的精細化管理，通過提高生產效率、節(jié)能降耗等挖掘成本效益。

關于今年預判，因成本受原材料波動等多方面因素的影響，還要根據當下情況綜合來看。

問：公司餐飲渠道未來的發(fā)展方向是怎樣的？

答：公司餐飲渠道起步較晚，近兩年持續(xù)在加強餐飲渠道的布局，并成立了專門的餐飲事業(yè)部，在渠道下沉及產品設計等方面做了差異化定位，未來餐飲渠道主要還是做增量部分。

問：目前公司線上銷售規(guī)模有多大？如何看待線上推廣的利潤問題？

答：公司目前線上在售平臺有天貓、京東、抖音抖店等，具體銷售情況請關注公司定期報告。

線上推廣的利潤空間會因為產品、體量以及跟相關方的合作模式等不同而有一定的波動，公司將從產品類型、規(guī)格、包裝等方面綜合考量，選取更適合的產品進行線上推廣及銷售。

附件清單（如有）

日期

2023年2月2日