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參與單位名稱及人員姓名

德邦證券              李欣欣

國信證券              楊凡

中信建投基金          孫文

嘉實基金              劉嵐

中歐基金              盧純青

格林基金              李會忠

東海基金              黃佳斌

諾德基金              顧鈺              

光大保德信基金        朱節

華寶基金              杜舟

萬家基金              王丁

陽光資產              孫冬

華美國際              齊全

渤海人壽              孫金琦

進門財經              李思聰

時間

2023年2月15日上午

地點

加加食品集團長沙辦公室

（芙蓉中路478號，運達國際廣場寫字樓7樓）

上市公司接待人員姓名

董事會秘書     楊亞梅

投資者關系活動主要內容介紹

一、公司基本情況介紹

加加食品創建于1996年，2012 年1月在深交所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被譽為“中國醬油第一股”。公司創始至今一直致力于醬油的研發、生產和銷售，是國內醬油行業中擁有全國性品牌影響力和渠道覆蓋度的企業之一。

公司主要業務和產品涉及醬油、植物油、食醋、雞精、蠔油、料酒、味精等的生產及銷售，產品廣泛用于日常生活所需食品的烹飪及調味。“加加”醬油和“盤中餐”食用植物油是公司的核心產品，具有廣泛的品牌知名度和美譽度。

二、互動交流

問：請介紹一下公司近期的經營情況？

答：公司2023年1月31日發布了《2022年度業績預告》，受疫情持續反復、新零售渠道對傳統渠道的沖擊等影響，公司占比較大的傳統渠道銷售收入減少，導致整體營收下滑；原材料價格持續高位，采購、物流壓力增加，生產端成本上漲，導致整體毛利率下降。具體銷售情況，敬請關注公司年度報告，公司年報預約披露時間為2023年4月28日。

問：公司有哪幾個銷售渠道？各渠道占比情況怎么樣？

答：公司在精耕傳統渠道同時，設立了 KA、餐飲、電商、新零售和福利物資五個銷售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道發展、線上線下融合”的立體式營銷格局。目前主要發力點還是傳統渠道，傳統渠道做存量部分，新興渠道做增量部分。

問：公司對餐飲渠道的規劃是怎樣的？如何獲取優質的餐飲渠道資源？

答：公司餐飲渠道起步較晚，近兩年持續在加強餐飲渠道的布局，并成立了專門的餐飲事業部，在渠道下沉及產品設計等方面做了差異化定位，未來餐飲渠道主要還是做增量部分。我們希望通過優質的產品和服務，以及合作模式上的創新，來獲取更多的渠道資源。

問：零添加系列產品目前的銷量情況如何？收入目標是多少？

答：我們的零添加系列產品是指 0%添加白砂糖、0%添加轉基因脫脂大豆、0%添加防腐劑、0%添加食用香精。零添加產品是順應時代健康生活發展趨勢的，公司在去年四月份左右推出零添加系列產品，去年十月份開始重點推廣，具體銷售情況敬請關注公司定期報告。

問：公司對零添加系列產品定位和規劃是怎樣的？

答：公司對零添加系列產品定位是走中高端路線，在規格、外觀等方面有新的設計，后期產品的生產、銷售等方面也將會進一步加強，使得該產品有更高的市場接受程度，希望會有新的表現及市場預期。

問：公司營銷方面及渠道端的規劃是怎樣的？

答：公司營銷方面今年做了針對性的調整和規劃，主要是：1）產品方面，對高毛利產品進行區割和定位，重點加強減鹽、零添加等中高端系列產品的推廣和銷售；2）渠道方面，在穩定傳統渠道的同時，突破新興渠道，穩定存量市場，打開增量市場；3）管理方面，對銷售人員的數字化和信息化管理加強，考核及導向會更明確。

渠道方面還是以傳統渠道為主，在穩住傳統渠道的同時，尋求多元化發展，爭取在新零售、餐飲渠道有所突破。

問：公司在選擇經銷商時，有什么樣的策略？

答：公司在做招商工作時，會更加注重經銷商質量的考核。公司始終堅持從產品質量、服務提升、合作模式創新以及給經銷商更靈活化和市場化的支持等方面，來吸引更多優質的經銷商。

問：公司今年對業務員的考核是怎么規劃的呢？

答：公司今年對業務員的考核標準進行了細分，分為財務指標、管理指標、  過程指標、執行指標等，考核標準及導向性更明確，不僅加強了對業務員的管  控，還對考核系數做了相應調整，采用了滾動式平衡及強激勵的模式。

問：今年的費用投放是怎么規劃的？

答：費用投放是一個動態管理的過程，公司在費用投放方面基本上會延續往年的框架，同時也會根據當年的實際情況做相應調整，在整體費用投放規劃范圍內，根據不同的時間節點、市場環境、營收占比等做相應的協調。

問：公司未來如何應對成本上漲的壓力？

答：關于未來的情況，因成本受原材料波動等多方面因素的影響，還要根據當下情況綜合來看。

為盡可能緩解成本端的壓力，公司從以下方面做了相應的規劃和調整：1）產品重心向高毛利方向傾斜；2）從原材料端管控，及時跟蹤原輔材料價格變動趨勢，提前做好采購計劃，強化數字化線上采購，擴大供應商招募，加強對供應商的篩選工作，降低采購成本；3）持續推動公司內部的精細化管理，通過提高生產效率、節能降耗等挖掘成本效益。

問：公司今年加大了零添加的推廣力度，那減鹽系列產品是否還會做重點推廣？

答：公司今年的主打系列是“零添加”，但依舊會推廣減鹽系列產品，“減鹽”是順應健康飲食發展趨勢的，市場對減鹽系列產品接受程度也比較好。同時會根據市場變化和消費端需求，在產品的研發和工藝上不斷進行創新和改進。

附件清單（如有）

日期

2023年2月15日